El day trading es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de los precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada.
Sin embargo, no todos los corredores son adecuados para el alto volumen de operaciones que realizan los operadores diarios. Pero algunos brokers están diseñados pensando en el day trader. Puedes consultar nuestra lista de los mejores brokers para el day trading para ver qué brokers se adaptan mejor a los que quieren hacer day trading.
Los corredores en línea de nuestra lista, Fidelity e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que ofrecen cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la posibilidad de introducir y modificar órdenes complejas en rápida sucesión.
A continuación, veremos algunos principios generales de la negociación diaria y pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, las estrategias habituales de negociación diaria, los gráficos y patrones básicos, y cómo limitar las pérdidas.
Puntos clave
- El day trading sólo es rentable a largo plazo cuando los operadores se lo toman en serio y hacen su investigación.
- El day trading es un trabajo, no un pasatiempo; trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y mantenga las emociones al margen.
- Aquí le ofrecemos algunos consejos y conocimientos básicos para convertirse en un day trader de éxito.
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Estrategias de trading diario
1. El conocimiento es el poder
Además de conocer los procedimientos básicos de negociación, los operadores del día deben estar al tanto de las últimas noticias del mercado de valores y de los acontecimientos que afectan a las acciones: los planes de los tipos de interés de la Reserva Federal, las perspectivas económicas, etc.
Así que haz tus deberes. Haga una lista de valores con los que le gustaría operar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados en general. Analice las noticias de negocios y visite sitios web financieros fiables.
2. Reservar fondos
Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos operadores diarios con éxito arriesgan menos del 1% al 2% de sus cuentas por operación. Si tiene una cuenta de trading de 40.000 dólares y está dispuesto a arriesgar 0.5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación es de 200 dólares (0.5% x $40,000).
Reserve una cantidad excedente de fondos con la que pueda operar y esté dispuesto a perder. Recuerde que puede ocurrir o no.
3. Reserve también su tiempo
El day trading requiere su tiempo. Por eso se llama „day trading”. Tendrá que renunciar a la mayor parte de su día, de hecho. No te lo plantees si tienes poco tiempo libre.
El proceso requiere que el operador siga los mercados y detecte las oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante las horas de negociación. Moverse con rapidez es la clave.
4. Empezar con poco dinero
Como principiante, concéntrese en un máximo de una o dos acciones durante una sesión. El seguimiento y la búsqueda de oportunidades es más fácil con sólo unos pocos valores. Últimamente, es cada vez más común poder operar con acciones fraccionarias, de modo que puede especificar cantidades específicas y más pequeñas de dólares que desea invertir.
Esto significa que si las acciones de Amazon cotizan a 3.400 dólares, muchos corredores le permitirán comprar una acción fraccionada por un importe que puede ser tan bajo como 25 dólares, o menos del 1% de una acción completa de Amazon.
5. Evite las acciones de un centavo
Probablemente busque ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las acciones de bajo coste. Estos valores suelen carecer de liquidez, por lo que las posibilidades de ganar un premio gordo son escasas.
Muchos valores que cotizan por debajo de 5 dólares la acción dejan de cotizar en las principales bolsas de valores y sólo se pueden negociar en el mercado extrabursátil (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, manténgase alejado de ellas.
6. Cronometre esas operaciones
Muchas de las órdenes de los inversores y operadores comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede ser capaz de reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener beneficios. Pero para los novatos, puede ser mejor simplemente leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 o 20 minutos.
Las horas centrales suelen ser menos volátiles, y luego el movimiento comienza a recuperarse hacia la campana de cierre. Aunque las horas punta ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.
7. Cortar las pérdidas con órdenes de límite
Decidir qué tipo de órdenes utilizará para entrar y salir de las operaciones. Utilice órdenes de mercado u órdenes limitadas? Cuando se coloca una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento, por lo que no hay garantía de precio.
Una orden limitada, por su parte, garantiza el precio pero no la ejecución. Las órdenes limitadas le ayudan a operar con más precisión, fijando su precio (no irreal, sino ejecutable) tanto para la compra como para la venta. Los operadores del día más sofisticados y experimentados pueden emplear estrategias de opciones para cubrir sus posiciones también.
8. Sea realista sobre los beneficios
Una estrategia no necesita ganar siempre para ser rentable. Muchos operadores sólo ganan entre el 50% y el 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con los ganadores que con los perdedores. Asegúrese de que el riesgo de cada operación se limita a un porcentaje específico de la cuenta y que los métodos de entrada y salida están claramente definidos y escritos.
9. Mantenga la calma
Hay momentos en los que los mercados de valores ponen a prueba sus nervios. Como operador del día, tiene que aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.
10. Cumplir con el plan
Los operadores de éxito tienen que moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. Por qué? Porque han desarrollado una estrategia de negociación de antemano, junto con la disciplina para atenerse a esa estrategia. Es importante seguir de cerca su fórmula en lugar de intentar perseguir los beneficios. No deje que sus emociones le superen y le hagan abandonar su estrategia. Hay un mantra entre los operadores del día: "Planifica tu operación y opera tu plan."
Antes de entrar en algunos de los entresijos del trading diario, veamos algunas de las razones por las que el trading diario puede ser tan difícil.
Qué hace que el Day Trading sea difícil?
El day trading requiere mucha práctica y conocimiento, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un reto.
En primer lugar, sepa que se enfrenta a profesionales cuyas carreras giran en torno al comercio. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y a las mejores conexiones del sector, por lo que, aunque fracasen, están preparadas para triunfar al final. Si usted se sube al carro, significa más beneficios para ellos.
El Tío Sam también querrá una parte de sus ganancias, por escasas que sean. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo -o cualquier inversión que mantenga durante un año o menos- al tipo marginal. La única advertencia es que las pérdidas compensarán las ganancias.
Como inversor individual, puede ser propenso a sesgos emocionales y psicológicos. Los operadores profesionales suelen ser capaces de eliminar estos aspectos de sus estrategias de negociación, pero cuando se trata de su propio capital, la cosa cambia.
Decidir qué y cuándo comprar
Los operadores del día intentan ganar dinero aprovechando los movimientos de precios de los activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), normalmente apalancando grandes cantidades de capital para hacerlo. A la hora de decidir en qué centrarse -por ejemplo, en una acción-, un operador diurno típico busca tres cosas:
Cuando saben qué tipo de acciones (u otros activos) buscan, tienen que aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso van a invertir. Entre las herramientas que pueden ayudarle a hacer esto se encuentran:
- Servicios de noticias en tiempo real: Las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a servicios que le indiquen cuándo se producen noticias que pueden mover el mercado.
- Cotizaciones ECN/Nivel 2: Las redes de comunicación electrónica (ECN) son sistemas informáticos que muestran las mejores cotizaciones de compra y venta disponibles de varios participantes en el mercado y, a continuación, combinan y ejecutan automáticamente las órdenes. Level 2 es un servicio por suscripción que proporciona acceso en tiempo real al libro de órdenes del Nasdaq, compuesto por las cotizaciones de los creadores de mercado que registran todos los valores que cotizan en el Nasdaq y en el OTC Bulletin Board. Juntos, pueden darle una idea de las órdenes ejecutadas en tiempo real.
- Gráficos de velas intradía: Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Más adelante se hablará de esto.
Defina y anote las condiciones en las que entrará en una posición. „Comprar durante la tendencia alcista” no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: „Comprar cuando el precio rompe por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, en el que el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un máximo de oscilación más alto…” y (el mínimo de oscilación más alto antes de que se formara el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de negociación.”
Cuando tenga un conjunto específico de reglas de entrada, analice más gráficos para ver si esas condiciones se generan cada día (suponiendo que quiera operar a diario) y la mayoría de las veces producen un movimiento del precio en la dirección prevista. Si es así, tiene una potencial punto de entrada de una estrategia. A continuación, tendrá que evaluar cómo salir, o vender, esas operaciones.
Cómo decidir cuándo vender
Hay múltiples maneras de salir de una posición ganadora, incluyendo trailing stops y objetivos de beneficios. Los objetivos de beneficios son el método de salida más común, tomando un beneficio en un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de objetivos de precio son:
| Estrategia | Descripción |
|---|---|
| Scalping | El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación sea rentable. El objetivo de precio es cualquier cifra que se traduzca en „has ganado dinero con esta operación.” |
| Fading | El desvanecimiento implica la venta de acciones después de movimientos rápidos al alza. Esto se basa en la suposición de que (1) están sobrecomprados, (2) los primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias, y (3) los compradores existentes pueden estar asustados. Aunque es arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí, el objetivo de precio es cuando los compradores comienzan a intervenir de nuevo. |
| Pivotes diarios | Esta estrategia consiste en beneficiarse de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar en el mínimo del día y vender en el máximo del día. En este caso, el objetivo de precio está simplemente en la siguiente señal de reversión. |
| Momentum | Esta estrategia suele consistir en operar en función de los comunicados de prensa o en la búsqueda de movimientos de tendencia fuertes respaldados por un volumen elevado. Un tipo de operador de impulso comprará cuando se publiquen las noticias y seguirá la tendencia hasta que muestre signos de reversión. El otro tipo desvanece la subida de precios. En este caso, el objetivo de precio es cuando el volumen comienza a disminuir. |
En muchos casos, usted querrá salir de un activo cuando haya una disminución del interés en la acción como lo indica el Nivel 2/ECN y el volumen. El objetivo de beneficios también debe permitir que se obtengan más beneficios en las operaciones ganadoras que los que se pierden en las operaciones perdedoras. Si su stop-loss es de $0.05 de su precio de entrada, su objetivo debe ser más de 0 $.05 salida.
Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de entrar en ellas. El criterio de salida debe ser lo suficientemente específico como para ser repetible y comprobable.
Gráficos y patrones de trading diario
Para ayudar a determinar el momento más oportuno para comprar una acción (o cualquier activo con el que se opere), muchos operadores utilizan:
- Patrones de velas, incluyendo velas envolventes y dojis
- Análisis técnico, incluyendo líneas de tendencia y triángulos
- Volumen creciente o decreciente
Hay muchas configuraciones de velas que un operador diario puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se sigue correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en amarillo en el gráfico siguiente) es uno de los más fiables.
Normalmente, busque un patrón como éste con varias confirmaciones:
Si sigue estos tres pasos, podrá determinar si es probable que el doji produzca un giro real y podrá tomar una posición si las condiciones son favorables.
El análisis tradicional de los patrones gráficos también proporciona objetivos de beneficios para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se añade al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza), proporcionando un precio en el que tomar beneficios.
Cómo limitar las pérdidas en el day trading
Una orden de stop-loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en un valor. Para las posiciones largas, se puede colocar un stop-loss por debajo de un mínimo reciente, o para las posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad.
Por ejemplo, si el precio de una acción se está moviendo alrededor de $0.05 un minuto, entonces puede colocar un stop-loss $0.15 de su entrada para dar al precio algo de espacio para fluctuar antes de que se mueva en la dirección prevista.
Defina exactamente cómo va a controlar el riesgo de las operaciones. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, se puede colocar un stop-loss de 0$.02 por debajo de un mínimo de oscilación reciente si se compra una ruptura, o 0 dólares.02 por debajo del patrón. (Los $0.02 es arbitrario; la cuestión es simplemente ser específico.)
Una estrategia consiste en establecer dos stop-loss:
Sea cual sea la forma en que decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para que puedan probarse y repetirse. Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda soportar, tanto financiera como mentalmente. Cuando llegue a este punto, tómese el resto del día libre. Cumpla con su plan y sus perímetros. Al fin y al cabo, mañana es otro día (de negociación).
Cuando haya definido cómo entra en las operaciones y dónde colocará un stop-loss, podrá evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia le expone a un riesgo excesivo, debe modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo.
Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces comienzan las pruebas. Revise manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, anotando si su stop-loss o su objetivo han sido alcanzados. Opere de esta manera durante al menos 50 o 100 operaciones, anotando si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas.
Si lo hace, proceda a operar la estrategia en una cuenta demo en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda a operar en el día con capital real. Si la estrategia no es rentable, vuelva a empezar.
Por último, tenga en cuenta que si opera con margen -lo que significa que está tomando prestados sus fondos de inversión de una empresa de corretaje (y tenga en cuenta que los requisitos de margen para la negociación diaria son altos)- es mucho más vulnerable a los movimientos bruscos de los precios. El margen ayuda a amplificar los resultados de las operaciones, no sólo de los beneficios, sino también de las pérdidas si una operación va en contra de usted. Por lo tanto, el uso de stop-losses es crucial cuando se opera en el día con margen.
Ahora que ya conoce algunos de los entresijos del day trading, echemos un breve vistazo a algunas de las estrategias clave que pueden utilizar los nuevos day traders.
Estrategias básicas de trading diurno
Cuando haya dominado algunas de estas técnicas, haya desarrollado su propio estilo de negociación y haya determinado cuáles son sus objetivos finales, podrá utilizar una serie de estrategias que le ayuden en su búsqueda de beneficios.
Estas son algunas técnicas populares que puede utilizar. Aunque algunos de estos puntos ya se han mencionado anteriormente, merece la pena volver a hablar de ellos:
- Seguir la tendencia: Cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace partiendo de la base de que los precios que han estado subiendo o bajando de forma constante seguirán haciéndolo.
- Inversión contraria: Esta estrategia supone que la subida de los precios se invertirá y caerá. El contrarian compra durante la caída o vende en corto durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambie.
- Scalping: Se trata de un estilo mediante el cual un especulador explota las pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial entre la oferta y la demanda. Esta técnica suele implicar la entrada y salida de una posición rápidamente, en cuestión de minutos o incluso de segundos.
- Operar con las noticias: Los inversores que utilicen esta estrategia comprarán cuando se anuncien buenas noticias o venderán en corto cuando haya malas noticias. Esto puede dar lugar a una mayor volatilidad, lo que puede provocar mayores beneficios o pérdidas.
El day trading es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fracasan, pero las técnicas y directrices descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y una evaluación constante del rendimiento, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades.
Qué estrategia de trading es más fácil para un principiante?
Seguir la tendencia es probablemente la estrategia de inversión más sencilla para un principiante, ya que se basa en la premisa de que „la tendencia es su amiga”." Invertir de forma contraria significa ir en contra del rebaño del mercado; ponerse en corto cuando el mercado sube o comprar cuando baja puede ser una táctica de inversión difícil de aplicar para un principiante. El scalping y la negociación de las noticias requieren un grado de rapidez en la toma de decisiones y en la negociación que, de nuevo, puede plantear dificultades para un principiante.
¿Es el análisis técnico o el análisis fundamental más apropiado para el day trading??
El análisis técnico, porque puede permitir al operador identificar patrones y tendencias de negociación a muy corto plazo, que son esenciales para el day trading. El análisis fundamental es más adecuado para la inversión a largo plazo, ya que se centra en la valoración; sin embargo, la desconexión entre el precio real de un activo y su valor intrínseco determinado por el análisis fundamental puede durar meses, si no años. La reacción del mercado a los datos fundamentales, como las noticias o los informes de beneficios, también es bastante impredecible a corto plazo. Dicho esto, los operadores diurnos deben vigilar la reacción del mercado a estos datos fundamentales, ya que la volatilidad resultante puede ofrecer oportunidades de negociación que pueden aprovecharse mediante el análisis técnico.
¿Por qué es difícil ganar dinero de forma constante con el day trading??
Ganar dinero de forma consistente con el day trading requiere una combinación de muchas habilidades y atributos: conocimiento, experiencia, disciplina, fortaleza mental y perspicacia comercial. No es fácil para los principiantes aplicar estrategias básicas como reducir las pérdidas o dejar correr los beneficios. También es difícil atenerse a la propia disciplina de negociación frente a retos como la volatilidad del mercado o las pérdidas significativas. Por último, el day trading implica enfrentarse diariamente a millones de profesionales del mercado que tienen acceso a tecnología punta, una gran experiencia y conocimientos, y bolsillos muy profundos, en un intento de explotar las ineficiencias de los mercados eficientes. No es una tarea fácil!
¿Se puede o se debe mantener una posición de Day Trading durante la noche??
Un operador diurno puede desear mantener una posición de negociación durante la noche, ya sea para reducir las pérdidas en una mala operación o, con menos frecuencia, para aumentar los beneficios en una operación ganadora. Sin embargo, no suele ser una buena idea a menos que sea una decisión bien pensada, en lugar de una que el operador toma simplemente porque no quiere registrar la pérdida de una mala operación. Los riesgos que conlleva mantener una posición de negociación diaria durante la noche incluyen mayores requisitos de margen, costes de préstamo adicionales y noticias negativas. Esto significa que el riesgo de un resultado adverso para la decisión de mantener la posición durante la noche podría ser mayor que la posibilidad de un resultado favorable.
El resultado final
Aunque el day trading se ha convertido en un fenómeno algo controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los operadores del día, tanto institucionales como individuales, desempeñan un papel importante en el mercado al mantener la eficiencia y la liquidez de los mercados. Aunque el trading diurno sigue siendo popular entre los traders sin experiencia, debería dejarse principalmente en manos de aquellos con las habilidades y recursos necesarios para tener éxito.
Fuentes del artículo
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