Elaborar una lista de mujeres asesoras financieras famosas no es tarea fácil. Y es que entre los asesores financieros famosos, la lista de mujeres conocidas es escasa. Las dos más reconocidas son Suze Orman y Mellody Hobson. Ambas son las preferidas de los medios de comunicación.
El resto de las mujeres que se incluyen a continuación puede que no sean conocidas por el público en general, pero son famosas en su campo por ser grandes triunfadoras. Estos asesores financieros estrella se encuentran entre Barron’s Las 100 mejores asesoras financieras de 2020 y gestionan miles de millones de activos.
Puntos clave
- Suze Orman y Mellody Hobson son dos de las asesoras financieras más famosas e influyentes.
- Otras asesoras financieras pueden no ser conocidas, pero son muy exitosas en su campo.
- Están entre los incluidos en Barron’s clasificación anual de las 100 mejores asesoras financieras de Estados Unidos, que destaca sus logros en función de los activos totales gestionados, los ingresos y la calidad de la práctica.
1. Suze Orman
Suze Orman es una planificadora financiera certificada (CFP) y una de las gurús financieras más reconocidas del país. Fue presentadora de The Suze Orman Show en la CNBC durante 13 años y sigue haciendo frecuentes apariciones en diversos medios de comunicación. Orman también presenta un podcast llamado Women & Dinero. Su imperio de planificación financiera integral cubre todas las áreas de la vida financiera, ofreciendo desde un eliminador de deudas y una herramienta de seguimiento de gastos hasta varias herramientas de planificación patrimonial y un kit de evaluación de seguros.
Orman ha escrito muchos libros de finanzas personales de gran éxito, entre ellos Te lo has ganado, no lo pierdas! y El libro del dinero para los jóvenes, fabulosos y arruinados.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson es codirectora general y presidenta de Ariel Investments, una empresa de fondos de inversión y gestión de inversiones con sede en Chicago. Aparece regularmente en la televisión nacional.
Hobson también es una ferviente defensora de la educación financiera entre los estadounidenses de raza negra. En 2015, hizo el prestigioso Revista Time lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Hobson es también presidenta de Starbucks y directora del consejo de JPMorgan Chase.
Suze Orman empezó como agente de bolsa, mientras que Mellody Hobson comenzó su carrera de 30 años en Ariel Investments como becaria de verano que fue contratada en la Universidad de Princeton.
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth ocupa el primer puesto en el ranking de Barron’s en 2020, subiendo desde el segundo puesto en 2019. Es asesora del Orth Financial Group, una empresa de asesoramiento patrimonial privado de Ameriprise Financial Services, y gestiona 3.000 millones de dólares en activos para 1.089 hogares, con un equipo de 18 personas. Orth, cuya carrera abarca 33 años, aparece regularmente en Barron’s rankings.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, directora general de Morgan Stanley Wealth Management, ocupa el primer puesto en la encuesta de 2019, y el segundo en la de 2020. Tiene más de 91 dólares.Tiene 5.000 millones de euros en activos bajo gestión (AUM) y dirige un equipo de 15 personas que atiende a más de 56.000 hogares de clientes. McDonald tiene más de 40 años de experiencia en inversiones.
5. Stephanie J. Stiefel
Clasificada en tercer lugar por segundo año consecutivo, Stephanie J. Stiefel es director general y jefe de desarrollo de clientes de Straus Group, parte de la división de gestión de activos privados de Neuberger Berman. El grupo gestiona 2.4.000 millones de dólares en activos para 218 clientes con un patrimonio medio de 45 millones de dólares.
6. Valerie Newell
Valerie Newell es directora y asesora patrimonial senior de Mariner Wealth Advisors en Cincinnati. Su equipo de 45 personas gestiona 1.251 hogares de clientes con un importe combinado de 3.4.000 millones en activos. Ocupa el cuarto lugar por segundo año consecutivo y tiene 33 años de experiencia en el negocio.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto es directora general y asesora de patrimonios privados en Morgan Stanley y socia del Polk Wealth Management Group, que forma parte de la división de gestión de patrimonios privados del banco. Con sede en Palm Beach, Florida., Polk cuenta con un equipo de 28 personas que asesora sobre más de 27.000 millones de dólares en activos para 237 clientes, que tienen un patrimonio medio de 150 millones de dólares. Montaperto subió al quinto puesto en 2020 desde el séptimo en la clasificación de 2019 y ha sido incluida desde 2010.
8. Johanna Walters
Johanna Walters, sexta por segundo año consecutivo, es directora general y asesora financiera de Merrill Lynch Wealth Management en Blue Bell, Pensilvania. Su equipo de 16 personas gestiona 4 dólares.4.000 millones de euros en activos para 692 clientes. Walters tiene 22 años de experiencia.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, presidenta de Kaplan Financial Services en Newton, Mass., ocupa el séptimo lugar en 2020, frente al octavo en 2019. Gestiona más de 2.000 millones de dólares en activos para 175 clientes. La presencia de Kaplan en los medios de comunicación incluye Bloomberg News, CNBC, y más. Ha sido incluida en Barron’s se clasifica varias veces y tiene 35 años de experiencia en el sector.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, directora gerente de Morgan Stanley Private Wealth Management en San Francisco, ocupa el puesto número ocho en el Barron’s lista. Yu gestiona 6 dólares.7.000 millones de dólares en activos para 40 clientes. Sus clientes de alto patrimonio tienen un valor neto medio de 100 millones de dólares. Nacida y criada en Taiwán, Yu habla con fluidez inglés, mandarín y taiwanés. Ocupa el quinto lugar en el ranking de 2019.
El resultado final
Aunque la mayoría de las asesoras financieras famosas no son nombres conocidos, sus logros son notables. Y aunque el número total de mujeres en el sector de los servicios financieros es bajo, esta lista de mujeres consumadas destaca claramente su talento y su capacidad para prosperar en un campo tradicionalmente dominado por los hombres.
Fuentes del artículo
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